Zašto Centralna banka spašava banke koje tonu? Središnja banka preuzela kontrolu nad Otkritie Zašto Središnja banka pomaže Otkritie banci
Banka je nastavila poslovanje uz naznake povlačenja imovine i kolaterala, kao i fiktivnog ostvarivanja prihoda, piše Tulin, Ugra je obavljala tranzitne poslove i shematski slijedila upute. Centralna banka je zapravo iscrpila svoje nadzorne mogućnosti, uvjerava.
Nakon uvođenja privremene uprave u Ugri, dioničari banke su predložili da Agencija za osiguranje depozita (DIA) izda kredit na 10 godina za spas banke, navodi se u pismu, ali Središnja banka smatra da je ideja nerealna i nije u skladu s zakona - i oduzeo licencu Ugri .
Predstavnik Ugre rekao je da su teze iznesene u pismu gospodina Tulina više puta opovrgnute kako izjavama dioničara i uprave banke, tako i medijskim objavama; Nijedna od činjenica o kojima gospodin Tulin piše nije potvrđena u inspekcijskim nadzorima privremene uprave i DIA-e.
FC Otkrytie: stresan scenarij
Otkritie je sistemski važna banka s aktivom od 2,6 trilijuna rubalja, ili 3,2% bankarskog sektora: 580 milijardi rubalja. depoziti stanovništva, 850 milijardi rubalja. sredstva poduzeća, 104 milijarde rubalja. proračunskih sredstava, usluge obrade 23 banke, navodi Tulin. Poslovni model banke temeljio se na rastu kroz spajanja i akvizicije, uključujući i kredite, ističe i navodi primjer Rosgosstrakha, u koji je stvarni rizik ulaganja bio znatno podcijenjen. U 2015–2017 Centralna banka je 43 puta zahtijevala da se rezerve za imovinu povećaju za 80 milijardi rubalja. i prilagoditi kapital za 22 milijarde rubalja, stoji u pismu.
Neusporedivo
"Ako ne kažemo da je Središnja banka dopustila takvu situaciju, odluka o tome koga sanirati i kome oduzeti licencu donesena je ispravno", kaže analitičar Fitcha Alexander Danilov: razlika između B&N banke, FC Otkritie i Ugre je kolosalan - veličine su neusporedive, a Osim toga, Ugra nije imala neosiguranih štediša, nije imala obveznica niti je imala međubankarske pozajmice.
Banka nije dobila ocjene od ACRA-e i Expert RA i nije mogla zadržati sredstva iz državnih korporacija i proračuna, navodi se u pismu, to je također dovelo do odljeva sredstava iz mirovinskog fonda Rusije i tvrtki koje upravljaju novcem NPF-a, situacija pogoršalo se negativnim medijskim objavama i tehničkim kvarom u radu banke Tulin smatra: u srpnju i kolovozu odljev sredstava iz FC Otkritie premašio je 630 milijardi rubalja. Prilikom odlučivanja o sanaciji banke, Središnja banka je uzela u obzir njezinu veličinu i utjecaj na druge sudionike na financijskim i nefinancijskim tržištima, piše on, a održavanje likvidnosti i stabilnosti Otkritie postalo je prioritet Središnje banke. Predstavnik Otkritie Holdinga (glavnog dioničara banke) nije komentirao pismo Središnje banke.
Binbank: nedostatak likvidnosti
Binbank je bila de facto sistemski važna banka, stoji u pismu: njena imovina iznosi 1,1 trilijun rubalja. (1,3% imovine sustava), a uzimajući u obzir imovinu "Banke rasta" - 1,9 bilijuna (2,3%). U banci je 539 milijardi ljudi, 18 milijardi rubalja. proračunska sredstva. Poslovni model Binbanka je kreditiranje tvrtki povezanih s vlasnicima koji imaju veliki dug. Vrijednost imovine povezane s poslovnim projektima vlasnika je oko 736 milijardi rubalja, ili više od 700% kapitala Binbanke, piše Tulin: banka je smjestila sredstva stanovništva u imovinu s visokim stupnjem rizika, uglavnom izgradnju i prodaju nekretnina. Revizija u lipnju 2016. otkrila je nedovoljno formirane rezerve od 32,4 milijarde rubalja. Središnja banka, zajedno s vlasnicima i upravom banke, pripremala je plan za poboljšanje kvalitete problematične imovine - ali prijedlozi vlasnika nisu dopuštali poboljšanje financijski položaj i mijenjanje visokorizičnog poslovnog modela banke.
U kolovozu je Binbank tražio podršku DIA-e u jednom od tih prijedloga, piše Tulin, ali to nije u skladu sa zakonom. U rujnu je Binbank izgubio 56 milijardi rubalja, nije bilo rezervi visokolikvidnih sredstava, počeo je osjećati akutni nedostatak likvidnosti i Središnja banka odlučila je sanirati banku, objašnjava Tulin.
Predstavnik Mikaila Shishkhanova, glavnog vlasnika Binbanka, rekao je da je deklarirano 736 milijardi rubalja. izgleda apsurdno, zajam povezanim stranama ne prelazi 20 milijardi rubalja. Ostale dijelove pisma nije komentirao.
Ostali scenariji
Ako bi Centralna banka oduzela licence FC Otkritie i B&N banci, to bi imalo sistemske posljedice za gospodarstvo i narušilo povjerenje stanovništva i biznisa u bankarski sustav, siguran je Tulin.
Argumenti Središnje banke o razlozima različitog pristupa FC Otkritie i B&N banci te Ugri su logični, kaže vodeći metodolog Expert RA, Yuri Belikov: “Intenzivna terapija ne bi pomogla Ugri. Da su se deponenti Ugre tako masovno uspaničili kao Otkritie i B&N Bank, došlo bi do trenutnog bankrota.”
Binbank i FC Otkritie služili su pravim tvrtkama za koje bi višemjesečni moratorij mogao biti koban, kaže analitičar Fitcha Alexander Danilov. “Povjerenje je već loše, nastavlja se trend slijevanja sredstava u državne banke. Nedopustivo je dodatno ljuljanje broda”, sažima Belikov.
Daljnji postupci
Procedura oporavka po novoj shemi nije detaljno objavljena u priopćenju Središnje banke. Kasnije u utorak, prvi zamjenik predsjednika Banke Rusije Dmitrij Tulin pojasnio je da će se reorganizacija FC Otkritie odvijati u dvije faze, što će ukupno trajati šest do osam mjeseci, dok reorganizacija prema standardnoj shemi može trajati 10- 15 godina.
U prvoj fazi (jedan do tri mjeseca) uvest će se privremena uprava, obustaviti rad uprave, ali će i dalje raditi upravni odbor i skupština dioničara - u posebnom režimu. Njihove odluke stupaju na snagu nakon suglasnosti s privremenom upravom. Pretpostavlja se da će vlasnici i uprava banke pomoći Centralnoj banci da shvati situaciju i osigura prijenos predmeta.
Privremena uprava će procijeniti situaciju, opseg dodatnih rezervi i njihovu kasniju provedbu, te će ponovno procijeniti kapital banke. Ako zbog toga padne ispod 2%, podređeni dugovi banke bit će pretvoreni u dionice. Odnosno, vlasnici tih vrijednosnih papira postat će manjinski vlasnici banke.
Na temelju rezultata prve faze bit će odobren plan sudjelovanja Središnje banke u sprječavanju bankrota banaka, rekao je Tulin.
U drugoj fazi (tri do pet mjeseci) dioničarima će biti oduzete čak i ograničene ovlasti, ali samo do završetka rada privremene uprave. Tada će im se ta prava vratiti, ali s obzirom da će Centralna banka imati najmanje 75 posto dionica, oni i dalje neće imati kontrolu.
Odobreni kapital banke smanjit će se na stvarni iznos vlastitih sredstava (kapital), a ako je kapital negativan - na 1 rublju. uz naknadnu emisiju dionica banke - kako bi udio Centralne banke bio na navedenoj razini.
Na kraju druge faze bit će donesena odluka o formiranju novih upravljačkih tijela banke. Privremena uprava prestaje s radom, a proces financijskog oporavka bit će dovršen, pojasnili su iz Središnje banke.
Visina sredstava za sanaciju nije objavljena, to tek treba procijeniti privremena uprava. Kao što je za RBC objasnio izvor upoznat s pristupom regulatora, sredstva će se dodjeljivati iz FBCS-a ne u jednoj jednokratnoj tranši, već prema potrebi.
Također nije objavljena cijena po kojoj će Centralna banka dobiti dionice banke. "U svakom slučaju, s obzirom na stanje banke, to nije nominalno", kaže Igor Dubov, partner moskovske odvjetničke komore "Iontsev, Lyakhovsky and Partners". "Dakle, trenutni temeljni kapital banke od 10,72 milijarde rubalja najvjerojatnije će biti smanjen, što se često događa tijekom reorganizacije."
Najveća reorganizacija
Prema grubim procjenama izvora RBC-a upoznatog sa situacijom, ovaj bi oporavak mogao postati najveći po količini uloženih sredstava. No, to je osobna procjena, navodi sugovornik RBC-a.
S obzirom da je FC Otkritie banka najveća privatna banka u Rusiji sa sredstvima građana na računima i depozitima u iznosu od 539 milijardi rubalja. od 1. kolovoza (prema procjenama Moody'sa) njezina je reorganizacija i najveća po obimu ušteđenih sredstava stanovništva.“Banka je sistemski važna kreditna institucija, osma po veličini aktive.Infrastruktura banke uključuje 22 poslovnice. i više od 400 internih strukturnih odjela” , - navedeno je u poruci Centralne banke.
Prethodni rekord za ovaj pokazatelj među bankama saniranim od 2008. (tada je u Rusiji usvojeno odgovarajuće zakonodavstvo) pripada Moskovskoj banci, koja je u vrijeme sanacije imala 147 milijardi rubalja. prikupljena sredstva od građana. Treće mjesto zauzima Trust Bank (138 milijardi RUB za fizičke osobe).
Uvjetno dobrovoljni oporavak
Kao što je navedeno u priopćenju Središnje banke o sanaciji FC Otkritie banke, moratorij na namirenje potraživanja vjerovnika se ne uvodi, a mehanizam pretvaranja sredstava vjerovnika u dionice (bail-in) se ne primjenjuje. “Provedba mjera za poboljšanje financijske stabilnosti banke provodi se u suradnji sa sadašnjim vlasnicima i menadžerima banke”, stoji u priopćenju Centralne banke.
Prema odvjetnicima, to znači da je Središnja banka postigla dogovor s vlasnicima banke i da se ne boji njihovog protivljenja.
Banka je rekla: "Trenutni vlasnici i uprava Otkritieja otvoreno i konstruktivno surađuju s Bankom Rusije i također će surađivati s privremenom upravom." Također su izvijestili da je "prijelaz banke pod upravljanje Središnjoj banci bio rezultat produktivnog dijaloga između njezinih vlasnika i regulatora" i "FC Otkritie, oslanjajući se na potporu dioničara u osobi Središnje banke , ima dobre mogućnosti za daljnji razvoj.”
“Takva “suradnja” u praksi rehabilitacije događa se iznimno rijetko”, ističe Igor Dubov. “Možda se zato, iako je u suštini riječ o reorganizaciji, a to je upravo procedura predviđena zakonom, Centralna banka, karakterizirajući ovo što se događa, ograničila na blažu retoriku od uobičajene, nazivajući sanaciju banke ne "sprečavanje bankrota", kao i obično, ali "povećanje njegove financijske stabilnosti", kaže Dubov. “Reputacijski gledano, to nanosi manju štetu vlasnicima i upravi banke.”
Što se dogodilo: verzija Centralne banke
Predstavnici Središnje banke naveli su razloge za ono što se dogodilo s bankom Otkritie FC. Pokušaj banke da stekne najvećeg igrača na neprofitabilnom tržištu OSAGO - tvrtku Rosgosstrakh - postao je jedan od razloga kasnije potrebe za spašavanjem same banke. "Rosgosstrakh je postao okidač koji je ubrzao potrebu odlučivanja o sudbini banke", rekao je Dmitrij Tulin. Pripreme su najavljene u prosincu 2016. godine. Ona još uvijek ide.
Drugi razlog naveo je zamjenik predsjednika Banke Rusije Vasilij Pozdišev. “Ne posve uspješna reorganizacija Trust banke također je postala okidač”, pojasnio je. Odluku o sanaciji Trust banke Centralna banka donijela je u prosincu 2014. godine. Na natječaju za reorganizaciju pobijedila je banka Otkritie koja je za sanaciju banke dobila 127 milijardi rubalja. iz Banke Rusije. Međutim, kasnije se rupa u kapitalu Trusta povećala, a krajem 2015. Otkritie je podnijela zahtjev Središnjoj banci za novi kredit u iznosu od 50 milijardi rubalja, čije je primitak na kraju odgođen.
Kao rezultat ovih i drugih događaja, postalo je jasno da banka ne može napredovati bez daljnje podrške, rekli su predstavnici regulatora. Prema Centralnoj banci, odljev sredstava klijenata u kolovozu (3.-24. kolovoza) iznosio je 389 milijardi rubalja. novac od pravnih osoba, 139 milijardi rubalja. sredstava od pojedinaca. U srpnju je banka, prema izvješćima na web stranici Središnje banke, odljevila 30% sredstava klijenata - oko 360 milijardi rubalja, uključujući 100 milijardi rubalja. sredstava državnih poduzeća, kao i 36 milijardi rubalja. iz depozita pojedinaca.
Trenutnu situaciju odredila je sama poslovna strategija banke: spajanja i akvizicije korištenjem posuđenih sredstava, kažu predstavnici Banke Rusije. Kako je napomenuo Tulin, problemi su identificirani u jesen i Središnja banka je namjeravala postići, posebice, smanjenje obujma poslovanja.
Prema Tulinu, vlasnici banke sami su se obratili Centralnoj banci. "Vlasnici banke shvatili su da će morati priznati činjenicu smanjenja regulatornog kapitala i revizorima i rejting agencijama", dodao je. “Kapital banke, objavljen u financijskim izvješćima, očito je znatno precijenjen.”
Istovremeno, predstavnici Banke Rusije nisu detaljnije opisali kako je banka došla u sadašnju situaciju. Također su odbili dati brojke koje karakteriziraju razmjere katastrofe i potrebnu količinu potpore. “Nećemo opisivati detalje i konkretne operacije, ima puno pitanja. Ovo je vrlo zanimljiv fenomen - FC Otkritie Bank", rekao je Tulin. Prema njegovim riječima, kolika je rupa u kapitalu banke utvrdit će privremena uprava.
Fotografija: Ekaterina Kuzmina / RBC
Nijanse osiguranja
Kao što je navedeno u poruci regulatora, financijske organizacije i specijalizirane usluge uključene u bankarsku grupu, uključujući Javno dioničko društvo za osiguranje Rosgosstrakh, Trust Narodne banke, Rosgosstrakh Bank, NPF LUKOIL-Garant, NPF Elektroprivreda, NPF “RGS”, “Otkritie Broker”, kao i “Tochka” i Rocketbank nastavit će normalno raditi i služiti klijentima.
Međutim, kako ističu sugovornici RBC-a, situacija s Rosgosstrakhom izaziva pitanja. Kao što je RBC ranije izvijestio, za osiguravatelja je posao s Otkritie bio prisiljen: s obzirom da je najveći igrač na neprofitabilnom tržištu OSAGO, i sam je trebao oporavak. Prema nekoliko izvora RBC-a, upravo je Rosgosstrakh bio okidač koji je doveo do reorganizacije Otkritieja. “Banka to nije mogla probaviti, zatim pad rejtinga i sva potonja događanja”, kaže jedan od sugovornika RBC-a.
Stručnjaci s kojima je razgovarao RBC teško mogu reći što će se sada dogoditi s osiguravateljem. Činjenica je da trenutno stečajno zakonodavstvo, koje sadrži pravila o reorganizaciji banaka, ne podrazumijeva mogućnost reorganizacije osiguravatelja. “Teme banke i osiguravajućeg društva vrlo su isprepletene. Istovremeno, tržište preuveličava probleme Otkrytie, a umanjuje probleme Rosgosstrakha”, kaže jedan od izvora RBC-a upoznat sa situacijom. Ali odluka Središnje banke prema zadanim postavkama trebala bi uzeti u obzir izglede dviju organizacija, smatra on.
Trenutno se tek razvija mehanizam koji će omogućiti sanaciju ne samo kreditnih nego i nekreditnih organizacija. U srpnju je zamjenik predsjednika Središnje banke Vladimir Chistyukhin rekao na financijskom forumu u St. Petersburgu da Središnja banka priprema odgovarajuće izmjene. “Izrada prijedloga zakona je u završnoj fazi, općenito će mehanizam reorganizacije osiguravatelja biti sličan mehanizmu sanacije banaka. Očekujemo da će prijedlog zakona biti razmotren tijekom jesenskog zasjedanja Državne dume i da će stupiti na snagu što je prije moguće", odgovorila je služba za tisak Banke Rusije u odgovoru na upit RBC-a.
"Kao rezultat toga, moguća su dva paralelna mehanizma, jedan uključuje rad s problematičnim tvrtkama uz pomoć Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora, a unutar drugog, nekreditne organizacije mogu biti dodijeljene Agenciji za osiguranje depozita", kaže jedan od RBC-a. sugovornici upoznati sa stavom regulatora. "Proceduru mora konačno odobriti Upravni odbor Banke Rusije." U svakom slučaju, Rosgosstrakh će biti podržan, on je sistemski važan igrač i ne može bankrotirati bez društvenih posljedica, ističe.
Posljedice za tržište
Središnja banka ne očekuje zamjetan učinak na tržište od reorganizacije Otkritie. “Ako bi se radilo o oduzimanju licence ili moratoriju na ispunjavanje potraživanja, tada bi postojali rizici za sektor, ali sada govorimo o značajnom povećanju financijske stabilnosti banke. Ne očekujemo šokove u bankarskom sektoru u dogledno vrijeme”, rekao je Tulin.
S tim se slažu i analitičari. “Središnja banka je donijela očekivanu i najbolju od svih mogućih odluka. Ukoliko bi se koristio mehanizam bail-in, to bi bio signal korporativnim klijentima da i velike privatne sistemski važne banke mogu biti izložene kreditnom riziku. No, Centralna banka je donijela najugodniju odluku za bankarski sustav, što znači da klijenti sistemski važnih privatnih banaka nemaju razloga za brigu. Stoga još ne treba očekivati paniku među investitorima, kako među građanima tako i među tvrtkama”, kaže analitičar tržišta duga Raiffeisenbank Denis Poryvay.
Neki posebno zabrinuti ulagači mogli bi negativno reagirati, ali za većinu klijenata odluka Središnje banke bit će utjeha, kaže generalni direktor Nacionalne rejting agencije Pavel Samiev. “Zapravo je odluka Središnje banke bila usmjerena upravo na postizanje takvog učinka, jer je prije toga tržište bilo zahvaćeno tjeskobom generiranom neizvjesnošću”, objašnjava.
“U slučaju FC Otkritie, regulator je upotrijebio netipičan format za uvođenje privremene uprave, koji nije popraćen moratorijem na namirenje potraživanja vjerovnika. Banka će i dalje svoje obveze prema fizičkim i pravnim osobama ispunjavati u roku. Ova bi mjera trebala spriječiti paniku među štedišama i zaustaviti odljev sredstava vjerovnika, kaže Anastasia Lichagina, mlađa direktorica za bankovne ocjene u Expert RA. — FC Otkritie Bank zauzela je osmo mjesto po pojedinačnim depozitima među ruskim bankama od 1. kolovoza, pa je regulator bio prisiljen uzeti u obzir sve moguće posljedice pri odlučivanju o daljnjoj sudbini. Oduzimanje licence jednoj od najvećih privatnih banaka moglo bi utjecati na povjerenje građana posebno u nedržavne kreditne organizacije i općenito u ruski bankarski sustav.”
Smireni su i manjinski dioničari banke. “Ne planiramo izaći iz kapitala banke niti povećati trenutni udio u FC Otkritie.” Također ne planiramo ulagati vlastita sredstva u banku", rekla je VTB press služba. Prethodno je vlasnik manjinskog udjela u Otkrytie banci, Leonid Fedun, RBC, rekao da neće povući vlastita sredstva odatle niti uliti nova.
Konačni rezultat
Međutim, netočno je ocjenjivati učinkovitost sanacije samo brzinom oporavka banke i izostankom negativnog utjecaja na tržište – krajnji rezultat trebao bi biti povrat sredstava uloženih u sanaciju, ističu analitičari. Prema njihovim riječima, pri korištenju novog mehanizma sanacije, povrat uloženog novca dogodit će se nakon što se udio Centralne banke u banci koja se sanira proda tržištu, ali to neće ići tako lako.
“Što se tiče prodaje nakon oporavka, vidim jedan značajan problem - dug banke prema Središnjoj banci, koji se, koliko sam shvatio, približava 1 trilijunu rubalja. Riječ je o skupom novcu koji može negativno utjecati na profitabilnost banke, što će je učiniti manje privlačnom za investitore”, kaže Alexander Danilov, viši direktor skupine za analizu financijskih organizacija pri Fitch Ratings.
Ali možda će središnja banka nekako riješiti to pitanje, na primjer, restrukturirati ovaj dug po nižoj stopi, ne isključuje.
Povijest FC Otkritie Bank
Otkritie FC Bank početak svoje povijesti smatra 1993. godinom, kada je grupa kompanija IST osnovala Nomos banku, koja u početku nije imala nikakve veze s Otkritie. Nakon spajanja s Nomos bankom vlastitog bankarskog poslovanja financijske korporacije Otkritie (u to vrijeme Banka Otkritie) pravno je osnovana FC Otkritie Bank.
Istodobno, Nomos banka započela je suradnju s financijskom korporacijom Otkritie čak i prije stvaranja spojene banke. Nomos banka i financijska korporacija su 2009. godine imale zajednički projekt reorganizacije VEFK banke. U okviru svoje dodatne emisije, VEFC je kupio DIA, po 25% - Otkritie i Nomos Bank. Naknadno se Nomos banka povukla iz ovog projekta, prenijevši svoj udio u VEFC-u (u to vrijeme već preimenovan u Petrovsky Bank) na Otkritie. Do tada je financijska korporacija već započela sanaciju Ruske razvojne banke, koja je kasnije preimenovana u Otkritie Bank (također je sklopila ugovor s Nomos bankom).
Kasnije su Ruska razvojna banka, EEFC i investicijska banka Otkritie, pod kontrolom financijske korporacije, spojene u sklopu strategije koju je razvila korporacija Otkritie za razvoj vlastitog bankarskog poslovanja. Tada je čelnik FC Otkritie, Vadim Belyaev, rekao da korporacija očekuje da će spojena banka ući među 30 najboljih ruskih banaka, što se i dogodilo.
Od tada, u sadašnjem obliku, Otkritie nastaje kao rezultat integracije više od 10 različitih banaka, uključujući i one dobivene sanacijom. Osim Ruske razvojne banke, Petrovsky Bank, financijska korporacija također je sanirala Pokrajinsku banku Sverdlovsk, VEFK-Sibir banku (koja je kasnije postala novosibirska podružnica Banke Otkritie FC). Otkritie je također primilo obveze i dio infrastrukture banke Moscow Capital. Posljednja je Nomos banka.
Jedna od najvećih akvizicija FC Otkritie bila je 2013. godine 79,39% udjela u Petrocommerce banci, iznos transakcije bio je 15,44 milijarde rubalja, a godinu dana kasnije FC Otkritie banka pobijedila je na još jednom natječaju za reorganizaciju - ovaj put banke "Trust". Središnja banka izdvojila je 127 milijardi rubalja za sanaciju banke. zajmovi. Kasnije se rupa u Trustu povećala, a regulator je otkrio nove znakove povlačenja imovine iz njega. Već krajem 2015. FC Otkritie zatražio je dodatnih 50 milijardi rubalja. za sanaciju, no pojavili su se problemi s dobivanjem dodatnog kredita.
U travnju 2016. Banka Otkritie kupila je Rocketbank, jednu od prvih virtualnih banaka u Rusiji. Grupa također uključuje sličan projekt pod nazivom "Tochka", čija je aktivnost pružanje bankarskih usluga poduzetnicima koji koriste internetske tehnologije.
Ovo ljeto mediji su počeli izvještavati o problemima Otkritie. Početkom srpnja Agencija za analitički kreditni rejting (ACRA) dodijelila je banci ocjenu BBB- na nacionalnoj ljestvici sa "stabilnom" prognozom, što joj ne dopušta privlačenje sredstava iz federalnog proračuna i nedržavnih mirovinskih fondova . Prema izvještajnim podacima banke, u lipnju je odljev depozita poduzeća iznosio 12%, odnosno 105,8 milijardi rubalja. U srpnju je odljev sredstava klijenata iznosio oko 360 milijardi rubalja. (oko 30%).
Posljednjih mjeseci FC Otkritie i grupa Rosgosstrakh sklopili su veliki ugovor o spajanju dviju struktura. Prema izračunima sudionika transakcije, to bi omogućilo stvaranje najveće privatne financijske grupe s imovinom većom od 4 trilijuna rubalja. i bazu kupaca od 50 milijuna ljudi.
Kontrola u banci Otkritie FC pripada kompaniji Otkritie Holding, čiji je ključni korisnik biznismen Vadim Belyaev s 19% udjela. Manjinski vlasnici uključuju, posebice, suvlasnike naftne kompanije LUKOIL Vagita Alekperova i Leonida Feduna s udjelima od 9,9 odnosno 9,1%, VTB s udjelom od 9,9%, bivši dioničari Nomos banke (Alexander Nesis, Nikolay Dobrinov , Igor Finogenov i drugi s manjim udjelima) i niz drugih osoba.
Najveći slučajevi sanacije banaka u Rusiji
Na ljestvici Interfax-100 za dva tromjesečja 2017., FC Otkritie Bank zauzima šesto mjesto u pogledu količine sredstava prikupljenih od javnosti (573,8 milijardi RUB) i sedmo u smislu imovine (2,45 trilijuna RUB). Ovo je prvi slučaj reorganizacije banke među sistemski važnim kreditnim institucijama.
Prije toga, najvećim slučajem reorganizacije smatrala se Moskovska banka (novo ime - BM-Bank), koja je u vrijeme reorganizacije imala oko 147 milijardi rubalja. prikupljala sredstva od stanovništva. Temeljni kapital Moskovske banke povećan je za 100 milijardi rubalja, a VTB grupa je postala investitor. DIA je banci također dala kredit od 295 milijardi rubalja. U svibnju 2016. VTB banka završila je postupak spajanja Moskovske banke.
Trust Bank je u vrijeme reorganizacije 2014. držala 138 milijardi rubalja. sredstava pojedinaca. Za pomoć banci DIA je izdvojila 99 milijardi rubalja. na račun Banke Rusije. DIA je također pružila financijsku pomoć investitoru, Otkritie FC Banci, u obliku kredita u iznosu od 28 milijardi rubalja. na rok od šest godina. Istodobno je otplaćen kredit od 30 milijardi rubalja koji je ranije primila Trust Bank.
U svibnju 2014. SMP banka postala je sanator triju banaka - Mosoblbank, Inresbank i Finance Business Bank; u te svrhe SMP banka je od DIA-e dobila gotovo 100 milijardi rubalja. za deset godina.
U Peresvet banci zapelo je 22,5 milijardi rubalja. sredstava pojedinaca. U travnju 2017. Banka Rusije odlučila je sanirati Peresvet pomoću mehanizma bail-in, pretvarajući dug vjerovnika, uključujući vlasnike obveznica. Za sanatora je odabrana Sveruska regionalna razvojna banka, koju kontrolira Rosneft. Opseg financiranja iz kredita Središnje banke iznosio je 66,7 milijardi rubalja, a od korporativnih kreditora - 70 milijardi rubalja.
Potreba za spašavanjem banke FC Otkritie vođena je njezinom strategijom, ne posve uspješnom reorganizacijom Trusta Narodne banke i kupnjom Rosgosstrakha, rekli su predstavnici Središnje banke.
"Rosgosstrakh je postao okidač koji je ubrzao potrebu odlučivanja o sudbini banke", rekao je prvi zamjenik predsjednika Banke Rusije Dmitrij Tulin.
Drugi razlog je izrazio zamjenik predsjednika središnje banke Vasily Pozdyshev. “Ne posve uspješna reorganizacija Trust banke također je postala okidač”, pojasnio je. Kao rezultat toga, dodao je, Bez daljnje podrške banka ne može ići naprijed. Prema procjenama Banke Rusije , odljev sredstava klijenata u kolovozu (3-24. kolovoza) iznosio je 389 milijardi rubalja legalnog novcaosoba, 139 milijardi - fizička sredstva osobe
Trenutnu situaciju odredila je "sama poslovna strategija: spajanja i akvizicije korištenjem posuđenih sredstava", kažu predstavnici Banke Rusije. Kako je napomenuo Tulin, problemi su identificirani u jesen i Središnja banka je namjeravala postići, posebice, smanjenje obujma poslovanja.
Prema Tulinu, vlasnici banke sami su se obratili Centralnoj banci. “Vlasnici banke shvatili su da će morati priznati činjenicu smanjenja regulatornog kapitala i revizorima i rejting agencijama”, objasnio je. “Kapital banke, objavljen u financijskim izvješćima, očito je znatno precijenjen.”
Istovremeno, predstavnici Banke Rusije nisu detaljnije opisali kako je banka došla u sadašnju situaciju. Također su odbili dati brojke koje karakteriziraju razmjere katastrofe i potrebnu količinu potpore. “Nećemo opisivati detalje i konkretne operacije, ima puno pitanja. Ovo je vrlo zanimljiv fenomen - FC Otkritie Bank", rekao je Tulin. Prema njegovim riječima, kolika je "rupa" u kapitalu banke odredit će privremena uprava.
Središnja banka ne očekuje zamjetan učinak na tržište od reorganizacije Otkritie. “Ako bi se radilo o oduzimanju licence ili moratoriju na ispunjavanje potraživanja, tada bi postojali rizici za sektor, ali sada govorimo o značajnom povećanju financijske stabilnosti banke. Ne očekujemo šokove u bankarskom sektoru u dogledno vrijeme”, rekao je Tulin.
Banka "FC Otkritie"
PJSC Bank FC Otkritie je velika univerzalna banka s dobro razvijenom mrežom poslovnica. Usmjeren prvenstveno na sveobuhvatne usluge i kreditiranje korporativnih i privatnih klijenata. Osim toga, aktivno radi u području investicijskih usluga i poslova na tržištu plemenitih metala. Od 29. kolovoza 2017. Banka Rusije je glavni investitor kreditne institucije. U banku je postavljena privremena uprava u koju su ušli zaposlenici Centralne banke i Društva za upravljanje “Fond za konsolidaciju bankarskog sektora”. Od 21. prosinca 2017. prestale su funkcije privremene uprave za upravljanje bankom dodijeljene FCBS-u. Dana 11. prosinca 2017. Banka Rusije službeno je postala vlasnik više od 99,9% dionica FC Otkritie Bank. 1. siječnja 2019. godine službeno se spajaju FC Otkritie Bank i B&N Bank. Ujedinjena kreditna organizacija poslovat će pod brendom Otkritie i s licencom Otkritie FC.
Prema Banki.ru, od 1. listopada 2019. neto imovina banke iznosila je 2.504,76 milijardi rubalja (7. mjesto u Rusiji), kapital (izračunat u skladu sa zahtjevima Središnje banke Ruske Federacije) - 320,98 milijardi, kredit portfelj - 1.059,66 milijardi, obveze prema stanovništvu - 885,50 milijardi.
Narodna banka "Trust"
PJSC Bank Trust je velika kreditna organizacija sa širokom mrežom poslovnica. Trenutno je u postupku financijskog oporavka uz sudjelovanje Središnje banke. Od 15. ožujka 2018. godine funkcije privremene uprave za upravljanje bankom u potpunosti su dodijeljene Društvu za upravljanje FCBS. Od 14. svibnja 2018. više od 99,9% dionica banke pripada Središnjoj banci Ruske Federacije. Trenutno se na temelju banke formira platforma za konsolidaciju neosnovne imovine (uključujući i kao dio spajanja Rost Bank JSC). Banka planira raditi s problematičnom i neosnovnom imovinom, njihovu kasniju prodaju kako bi vratila dio sredstava.
Prema Banki.ru, od 1. listopada 2019. neto imovina banke iznosila je 1.464,36 milijardi rubalja (9. mjesto u Rusiji), kapital (izračunat u skladu sa zahtjevima Središnje banke Ruske Federacije) - -1.310,13 milijardi, kreditni portfelj - 874,03 milijarde, obveze prema stanovništvu - 1,16 milijardi.
Rosgosstrakh (SK PJSC)
PJSC IC "Rosgosstrakh" je univerzalna tvrtka, matična tvrtka u strukturi najveće ruske osiguravajuće grupe "Rosgosstrakh". U 2017. godini tvrtka je zauzela šesto mjesto na ruskom tržištu osiguranja po prikupljenim premijama i drugo mjesto po naplatama u segmentu autoodgovornosti. U strukturi portfelja osiguranja na kraju 2017. godine najznačajnije udjele imaju obvezna osiguranja od automobilske odgovornosti (39,34%), kasko osiguranje (22,03%) i osiguranje imovine građana (20,6%). Tvrtka ima više od 2000 ureda u 85 regija u zemlji, sa sjedištem u Moskvi. Do kraja 2016. kontrolirali su ga braća Khachaturov. U 2017. PJSC IC Rosgosstrakh došao je pod upravljanje FC Otkritie banke, čiji je glavni investitor bila Banka Rusije u kolovozu.
Kako se pokazalo iz izvješća kreditnih institucija koje je središnja banka objavila za kolovoz, promet FC Otkritie banke s regulatorom za podršku likvidnosti premašio je 13 trilijuna rubalja. U isto vrijeme, ukupni dug banke prema Središnjoj banci dosegnuo je 1 trilijun rubalja od 1. rujna. Općenito, od banaka o čijim se mogućim problemima naširoko raspravljalo u kolovozu, posebno Moskovske kreditne banke (MCB), Promsvyazbank i B&N banke, negativna informativna pozadina najviše je utjecala na potonju.
Središnja banka objavila je u ponedjeljak izvješća banaka na obrascu 101 od 1. rujna. Kao što slijedi iz objavljenih informacija, gotovo cijeli obujam prometa Središnje banke na jednodnevnom repou u kolovozu pao je na banku Otkritie FC - 13 trilijuna rubalja. od 14,7 trilijuna rubalja. Na kraju mjeseca, repo dug Otkritie prema regulatoru iznosio je 680 milijardi rubalja i još 330 milijardi rubalja. odražavaju se u bilanci banke kao depoziti Centralne banke na razdoblje do 180 dana.
Sasvim je moguće da se radi o novom instrumentu “hitne podrške likvidnosti” koju je Centralna banka uvela odmah nakon intervencije u situaciji s Otkritie bankom.
Istodobno, odljev sredstava klijenata u kolovozu iznosio je gotovo 300 milijardi rubalja. No u srpnju i kolovozu, pojasnila je središnja banka u ponedjeljak, odljev sredstava iz banke iznosio je oko 700 milijardi rubalja.
Središnja banka je 29. kolovoza objavila mjere za spas FC Otkritie, koja je u to vrijeme bila jedna od najvećih privatnih banaka. Sanacija banke bit će prvo iskustvo reorganizacije pomoću novog mehanizma - Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora. Preliminarni obujam dokapitalizacije grupe Otkritie za obnovu poslovanja, prema Središnjoj banci, iznosi 250-400 milijardi rubalja. Središnja banka je 15. rujna objavila da je odobrila plan reorganizacije banke, koji uključuje dokapitalizaciju i osiguranje sredstava banci za održavanje likvidnosti kreditne institucije.
No, očito se odljev sredstava klijenata iz banke nastavio i nakon 29. kolovoza, budući da regulator nije uveo moratorij na namirenje potraživanja vjerovnika. “No uvođenje moratorija ne bi pomoglo, već bi samo odgodilo isplate”, rekao je Alexander Danilov, viši direktor za financijske institucije u Fitch Ratings, “Istodobno bi takva odluka značajno povećala nervozu na tržištu, pa je logično da je Centralna banka izabrala manje od dva zla i sada odljev depozita nadomješta svojom likvidnošću.”
Međutim, Centralna banka tvrdi da je sada zaustavljen odljev depozita iz banke. "Štoviše, postoji stabilan priljev depozita u banku od klijenata privatnog bankarstva, koji su obično jedna od najinformiranijih kategorija klijenata", dodala je služba za tisak Banke Rusije. "U bliskoj budućnosti možemo računati o početku priljeva sredstava od drugih kategorija klijenata.”
Situacija s Otkrytie bankom zahvatila je i tri druge velike privatne banke - MKB, Promsvyazbank i Binbank, na čije je probleme u kolovozu upozorio analitičar Alfa Capitala Sergej Gavrilov. "Zatvorili smo limite na obveznice ovih banaka", navodi se u pismu. "Nastavljamo primati sve više i više javnih i nejavnih informacija o problemima unutar čitave grupe banaka... Postoji velika vjerojatnost da situacija oko njih se konačno može riješiti ove jeseni, a ne nakon ruskih predsjedničkih izbora 2018., kako mnogi misle.”
Prema izvještajnim podacima ovih banaka, Binbank i MKB imale su smanjenje sredstava javnog sektora (za 12,3 milijarde rubalja, odnosno 11,1 milijardu rubalja), a samo je Promsvyazbank imala priljev (+43,4 milijarde rubalja).
„Od sredine 2017., tvrtke u državnom vlasništvu počele su još pažljivije nego prije promatrati prisutnost visokih ocjena, uključujući nacionalne rejting agencije - Promsvyazbank i MKB imaju takve ocjene - i uključivanje na popis sustavno važnih: u kolovozu , samo Promsvyazbank”, kaže Stanislav Volkov, voditelj odjela za validaciju Expert RA.
Općenito, sudeći prema izvješćima, negativni informacijski val najbolnije se odrazio na bilancu B&N banke. "Ukupan odljev sredstava iz banke iznosio je oko 50 milijardi rubalja, od čega su 40 milijardi rubalja sredstva Središnje banke i međubankarski zajmovi, a nešto više od 10 milijardi rubalja sredstva klijenata", izračunao je Alexander Danilov. kompenzirati, banka je morala značajno smanjiti portfelj vrijednosnih papira - za više od 80 milijardi rubalja, od čega više od 20 milijardi rubalja. otišao na povećanje likvidnosnog jastuka.”
Julija Lokšina, Dmitrij Ladigin
Centralna banka uvodi novi standard za banke
Banka Rusije objavila je nacrt direktive koja uvodi još jedan obvezni standard za banke - N1.4 (omjer financijske poluge) s najvećom dopuštenom vrijednošću od 3%. N1.4 obvezan je samo za banke s univerzalnom dozvolom, a uvodi se 1. siječnja 2018. Standard se izračunava kao omjer fiksnog kapitala banke i iznosa bilančne aktive, kreditni rizik za potencijalne kreditne obveze; kreditni rizik u transakcijama s izvedenicama; kao i kreditni rizik za transakcije izvršene na povratnoj osnovi s vrijednosnim papirima prenesenim bez prestanka priznavanja. "Ovaj standard može obuzdati agresivni rast banke kroz ulaganja koja se smatraju pouzdanima i stoga ne utječu na postojeće standarde adekvatnosti kapitala ili imaju beznačajan učinak", objasnio je Stanislav Volkov, voditelj odjela za validaciju Expert RA. "Međutim, ako procjena ako se kvaliteta takve imovine naglo pogorša (kao što se dogodilo 2008. s mnogim hipotekarnim obveznicama koje su imale najviše ocjene), potreba za dodatnim kapitalom zbog velikog obujma takvih ulaganja može biti nepriuštiva za banku”, objasnio je Stanislav Volkov.
Veronika Gorjačeva
S imovinom od 2,45 trilijuna rubalja jedna je od deset sistemski važnih kreditnih institucija.
“Banka Rusije odlučila je provesti mjere usmjerene na povećanje financijske stabilnosti PJSC Bank Financial Corporation Otkritie (Moskva). U sklopu ovih mjera planirano je da Banka Rusije sudjeluje kao glavni investitor koristeći sredstva iz Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora”, piše Središnja banka.
U banku je imenovana privremena uprava u kojoj su predstavnici Centralne banke i Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora. Istovremeno će se odvijati sanacija banke u kojoj će sudjelovati sadašnji vlasnici i menadžeri banke.
Banka će nastaviti normalno poslovati, ispunjavati svoje obveze i sklapati nove poslove. Ne postoji moratorij na namirenje potraživanja vjerovnika. Ne primjenjuje se mehanizam pretvaranja sredstava vjerovnika u dionice (bail-in), napominje regulator.
Glavno je da banka radi kao i dosad i nitko od vjerovnika i deponenata neće stradati, čime će se izbjeći negativan utjecaj na tržište u cjelini, napominje stručnjak. Pritom mu je teško procijeniti koliko će sadašnja sanacija biti skupa jer se prvi put koristi taj mehanizam kroz novi sustav financijskog oporavka.
U međuvremenu, na Moskovskoj burza Dionice banke Otkritie porasle su nakon objave poruke Središnje banke. Od 18:15 po moskovskom vremenu cijena dionica FC Otkritie porasla je za 4,5%. Glavni rast, prema rasporedu, započeo je oko 17:30 po moskovskom vremenu - nakon objave informacija Središnje banke o reorganizaciji Otkritie banke.