2-NDFL možete formirati u 1C na sljedeći način

1. Na kartici zaposlenika - Izdati dokument –

1. U obliku popisa imenika Zaposlenici "Izrada dokumenta" –

1. U dokumentu Otkaz - Stvoriti na temelju - 2-NDFL za zaposlenike:

1. Odjeljak Porezi i naknade - navigacijska traka: i dnevnik dokumenata "Svi dokumenti o porezu na dohodak"; traka radnje Stvoriti –

1. Odjeljak Izvještavanje, certifikati - Reference na zaposlenike - 2-NDFL za zaposlenike; traka radnje

U obliku dokumenta morate ispuniti detalje:

• "Godina", za koji trebate generirati potvrdu i datum dokumenta;
• "Organizacija"ako u informacijskoj bazi postoji nekoliko organizacija;
• "Zaposlenik";
• "Potpisano" - Puno ime poreznog agenta ili njegovog zastupnika.

Ova se potvrda može generirati kolektivno ili u kontekstu OKATO / KPP kodova i poreznih stopa. Za to se koriste rekviziti. "Oblik".

"Ispuniti"... Dokument će se ispuniti automatski:

Ovisno o kamatnim stopama, popunjava se svaka kartica:

Na oznaci Osobni podaci provjeriti ispunjavanje osobnih podataka zaposlenika. Ako trebate urediti bilo koji podatak, možete slijediti hipervezu Uredite karticu zaposlenika na stavku direktorija Pojedinci.

Nakon završetka uređivanja podataka pojedinca - kliknite gumb "Spali i zatvori"... Na oznaci Osobni podaci podaci će se automatski ažurirati:

Ako uredite osobne podatke zaposlenika u samom dokumentu, tada će ti detalji biti podebljani. Ova metoda uređivanja se ne preporučuje. Možete ga vratiti natrag klikom na gumb "Poništi popravke":

Nakon popunjavanja i provjere dokumenta, da biste dobili tiskani oblik pomoći, morate kliknuti na gumb "Potvrda o dohotku (2-NDFL)":

Status poreznog obveznika:

1. - zaposlenik je rezident Ruske Federacije;
2. - zaposlenik nije rezident Ruske Federacije;
3. - zaposlenik je visokokvalificirani stručnjak;
4. - zaposlenik je sudionik državnog programa dobrovoljnog preseljenja sunarodnjaka koji žive u inozemstvu;
5. - zaposlenik je stranac i ima status izbjeglice ili je dobio privremeni azil u Ruskoj Federaciji;
6. - zaposlenik je stranac i radi na temelju patenta.

Odjeljci 3. i 5. dovršeni su za svaku poreznu stopu u jednom izvještaju:

Šifra poreznog agenta uređuje se ručno: 1 - porezni agent ili 2 - ako je ovlašteni zastupnik.

Kako generirati 2-NDFL izvješće za prijenos poreznim vlastima

1. Odjeljak Porezi i naknade - navigacijska ploča: 2-NDFL za prijenos na IFTS i dnevnik dokumenata Svi dokumenti o porezu na dohodak; traka radnje

1. Odjeljak Izvještavanje, certifikati - 2-NDFL za prijenos na IFTS i 1C-Izvještavanje; traka radnje Stvori - 2-NDFL za prijenos na IFTS:

Ispunjavanje detalja praktički se ne razlikuje od 2-NDFL-a za zaposlenike: naznačena je godina za koju se izrađuje certifikat, datum predaje, OKTMO / KPP.

Kada sastavljate primarnu referencu, kliknite gumb "Početno"... Pomozite "Ispravni broj" – 00;

Prilikom sastavljanja korektivne potvrde kliknite gumb "Ispravljanje"... Pomozite "Ispravni broj" – 01-98;

Prilikom sastavljanja potvrde o otkazivanju kliknite gumb "Otkazivanje"... Pomozite "Ispravni broj" – 99.

Također je naznačeno "Vrsta certifikata":

• Godišnje izvještavanje... U potvrdi ima znak "1";
• O nemogućnosti zadržavanja poreza na dohodak,gdje naznačeni su prihodi od kojih porez na dohodak nije zadržan. Tablični dio dokumenta popunjava se ručno. U potvrdi ima znak "2".

Nakon popunjavanja potrebnih podataka, kliknite gumb "Ispuniti"... Dokument se automatski popunjava ako nije potvrda "O nemogućnosti zadržavanja poreza na dohodak":

Da biste dobili tiskani obrazac, kliknite gumb Ispis - Potvrda o prihodu (2-NDFL). Izvještaji o osobnom dohotku generirat će se:

Pogledajte naš video o registraciji odbitka poreza na dohodak u 1C ZUP i računovodstvu:

Stvaranje 2-NDFL certifikata u 1C 8.3 Accounting 3.0

Može se stvoriti 2-NDFL certifikat za zaposlenike:

1. Odjeljak Plaća i osoblje - navigacijska traka Porez na dohodak -2-NDFL za zaposlenike i časopis Svi dokumenti o porezu na dohodak; traka radnje Stvori - 2-NDFL za zaposlenike:

1. Na kartici zaposlenika - Izdati dokument –
2. U obliku popisa imenika Zaposleniciodabirom željenog zaposlenika i klikom na gumb "Izrada dokumenta" –
3. U dokumentu Otkaz - Stvorite na temelju - 2-NDFL za zaposlenike.

2-NDFL za prijenos poreznim vlastima

1. Odjeljak Izvješća - 1C-Izvještavanje - Propisana izvješća:

1. Odjeljak Plaća i osoblje - navigacijska traka Porez na dohodak -2-NDFL za prijenos na IFTS i časopis Svi dokumenti o porezu na dohodak; traka radnje Stvori - 2-NDFL za prijenos na IFTS:

Godina se bliži kraju i za nekoliko mjeseci nakon svih praznika započet ćemo s pripremom izvještaja 2-NDFL za prijenos na IFTS... S tim u vezi, pregledao sam članke i bio iznenađen kad sam otkrio da je to pitanje obračun poreza na dohodak u 1C ZUP, praktički nikome nije obraćao pažnju. Stoga će, počevši od ove publikacije, u sljedećih mjesec ili dva objaviti seriju članaka o računovodstvu poreza na dohodak. Razmotrit ćemo tipične situacije s kojima sam se susretao dok sam služio svojim klijentima.

A kako bi vam olakšali navigaciju u radu s porezom na dohodak u budućnosti, ovaj prvi članak pokrivat će cjelokupni redoslijed obračuna poreza na dohodak u 1C ZUP-u. Osvrnut ćemo se na temeljne osnove. I u budućnosti, kada razmatram uska pitanja, mogu se pozvati na ovaj članak kako ne bih odvraćao pozornost od određenog primjera. Podsjećam vas da je upravo tom principu posvećen niz članaka.

✅

✅

Krenimo od toga gdje i kako u programu 1C Upravljanje plaćama i osobljem izračunava se prema porezu na dohodak... Za početak ću razmotriti najjednostavniji slučaj koji ne zahtijeva nikakve dodatne postavke. Zaposlenik je državljanin Rusije, rezident, nema nikakve odbitke za porez na dohodak i zapošljava se kod nas od početka godine. U tom slučaju ne morate uopće podesiti postavke za evidentiranje poreza na dohodak ovog zaposlenika. Na uobičajeni način odražavamo činjenicu da smo ga zaposlili (o računovodstvu osoblja detaljno je opisano u članku).

Ako zaposlenik ima jedan planirani obračun plaća za mjesec dana, na primjer, "Plata po danu" od 100 000 rubalja, tada ćemo za izračun ove isplate koristiti dokument "Obračun plaća", o kojem sam detaljno napisao. Prilikom popunjavanja ovog dokumenta na kartici "NDFL" automatski će se stvoriti prazan redak za izračun poreza na dohodak. U ovom primjeru u dokumentu imam 1 zaposlenika, stoga postoji samo jedan redak za izračun poreza na dohodak. Obično se stvori onoliko redaka koliko ima zaposlenih u preostalim odjeljcima (ponekad se to ne podudara ako, na primjer, neki zaposlenik ima dohodak koji ne podliježe porezu na dohodak).

Dalje, činjenicu isplate plaća moramo odraziti dokumentom "Plaća na ime".Možete pročitati glavni članak posvećen ovom konkretnom dokumentu. Dakle, iznos koji će se platiti u ovom dokumentu popunit će se nakon odbitka ranije obračunatog poreza na dohodak. Za naš primjer, ovo je 87 000 rubalja. \u003d 100.000 - 13.000. zapravo zadržavanje poreza na dohodak u 1C, ZUP je registriran s ovim dokumentom.

Pojam obračunatog poreza na dohodak i zadržani porez na dohodak

✅

✅ PROVJERITE LISTU za provjeru obračuna plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samokontrola računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Detaljne upute za početnike:

A tu je i važna značajka koju treba odmah uzeti u obzir, kako bi kasnije bilo lakše raditi s programom. Smatra se da se pri izračunavanju plaća obračunava porez na dohodak, a on će se zadržati samo u trenutku isplate plaće. Ali u programu 1C ZUP moguće je postaviti postavku tako da se u trenutku izračuna plaće porez na dohodak odmah računa i obračunava i zadržava. To se radi u računovodstvenim parametrima na kartici "Obračun plaća" pomoću potvrdnog okvira "Prilikom izračuna poreza na dohodak, uzmite u obzir obračunati porez kao zadržani."

Na što to utječe. Program ima izvještaj "Analiza obračunatih poreza i doprinosa", koja uključuje verziju izvještaja o porezu na dohodak za pregled podataka o porezu na dohodak.

Oni. izvještaj Analiza obračunatih poreza i doprinosa ”nije usmjeren na mjesec nastanka, već na datum dokumenta.

Ako sada postavimo potvrdni okvir u računovodstvenim parametrima "Prilikom izračuna poreza na dohodak, uzmite u obzir obračunati porez kao zadržani" i obavezno ponovo objavite dokumente "Obračun plaća" i "Plata plaće", a zatim to možemo vidjeti u izvještaju "Analiza obračunatih poreza i doprinosa" i obračunati porez na dohodak, a u jednom mjesecu zadržao porez na dohodak.

Prijenos poreza na dohodak u proračun

✅ Seminar "Lifehacks na 1C ZUP 3.1"
Analiza 15 životnih hakova za računovodstvo u 1s ZUP 3.1:

✅ PROVJERITE LISTU za provjeru obračuna plaća u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samokontrola računovodstva:

✅ Obračun plaća u 1C ZUP 3.1
Detaljne upute za početnike:

Sljedeća faza rada s porezom na dohodak u 1C ZUP je odražavanje činjenice plaćanja poreza na dohodak u proračun. Za to program nudi dokument "Prijenos poreza na dohodak u proračun"... Može se naći na kartici "Porezi" na radnoj površini programa. Ovaj je dokument prilično specifičan i njegov rad nije uvijek logičan, pa ću o njemu detaljno govoriti u drugoj publikaciji. Sad ću primijetiti da je potrebno ispuniti relevantne podatke o plaćanju poreza na dohodak u regulirano izvješće 2-NDFL i u Registar poreznog računovodstva poreza na dohodak... Slijedi da ne zahtijeva obvezno mjesečno punjenje. Sve možete ispuniti neposredno prije podnošenja izvještaja IFTS-u, ali ne savjetujem vam to, premda je naravno vaš izbor.

Pa ispunimo ovaj dokument za zaposlenika iz našeg primjera. Značajka ovog dokumenta je da se polje "Iznos" mora navesti ručno. Taj se iznos raspodjeljuje među zaposlenicima koji su u mjesecu imali oporezivi dohodak. Sada neću ulaziti u detalje rada ovog dokumenta, jer ću ga razmotriti u zasebnom članku. Za razmatrani primjer s jednim zaposlenikom, dokument "Prijenos poreza na dohodak u proračun" treba popuniti kako je prikazano na snimci zaslona.

Regulirano izvještavanje o porezu na dohodak u 1C ZUP

U smislu automatizacije, obračun poreza na dohodak u 1C ZUP provodi se u dvije glavne svrhe. Prvo, omogućuje, na temelju obračunate plaće i obračunatog poreza na dohodak, automatski generirati točne iznose koje treba platiti. O tome se razgovaralo kad sam govorio o dokumentu "Plaća koja se plaća". Drugi je cilj automatsko generiranje reguliranog izvješćivanja, odnosno 2-NDFL izvješća. Podsjećam da se ovo izvješće formira jednom godišnje i mora se dostaviti IFTS-u najkasnije do 1. travnja godine koja slijedi nakon izvještajne godine.

Za generiranje ovog izvještaja u 1C ZUP postoji posebna usluga "Priprema podataka o porezu na dohodak za prosljeđivanje poreznom tijelu"... Može mu se pristupiti iz odjeljka "Porezi" na radnoj površini programa.

U ovom sam članku prošao pregled općeg načela obračuna poreza na dohodak u 1C ZUP-u, a također sam utvrdio dvije glavne mogućnosti automatizacije koje ZUP daje u pogledu rada s porezom na dohodak. Međutim, još nije puno rečeno o porezu na dohodak: o računovodstvu poreza na dohodak u drugim dokumentima o plaćama, o utvrđivanju odbitaka, o radu s nerezidentima i građanima drugih zemalja i mnogim drugim važnim pitanjima. O tome ću pisati u budućim člancima. To je sve za danas!

To je sve za danas!

Da biste prvi saznali za nove publikacije, pretplatite se na ažuriranja mog bloga:

Odgovarajući na pitanja naših korisnika i kupaca, danas ćemo razmotriti postupak ispravnog popunjavanja i oblikovanja tako prilično uobičajenog dokumenta kao što je certifikat.

Postupak ćemo razmotriti u konfiguraciji 1C Enterprise Accounting verzije 8.3. Potpuno isti koraci za generiranje 2-NDFL certifikata moraju se izvesti u Upravljanju plaćama i osobljem 3.0.

Pokazat će se postupak generiranja 2-NDFL potvrde za porez i odvojeno postupak generiranja 2-NDFL potvrde za zaposlenike. Polazimo od činjenice da je baza podataka našeg poduzeća ispunjena podacima i u njemu i u njima.

Ispunjavanje 2-NDFL potvrde za porez (IFTS)

Da biste stvorili 2-NDFL potvrdu za poreznu upravu, morate prijeći na izbornik "Plaće i osoblje" na glavnoj stranici.

Ovdje postaje dostupan izbor, mogući izbor opcija za generiranje 2-NDFL certifikata. Oni. za porezni ured ili za zaposlenike.

Odabiremo "2-NDFL za prijenos na IFTS" i ulazimo u zapisnik dokumenata, gdje se prethodno generirane 2-NDFL potvrde pohranjuju za prijenos poreznom tijelu. Zapisnik je prazan u našoj demo bazi podataka. Vrijedno je napomenuti da, ako smo imali nekoliko organizacija i za njih su generirani 2-NDFL certifikati, tada bi se izbor mogao izvršiti odabirom organizacije s padajućeg popisa i potvrđivanjem potvrdnog okvira za aktiviranje izbora. Također, sučelje dnevnika omogućuje vam traženje dokumenata i ispis pomoći.

Izradimo novi dokument klikom na gumb "Stvori".

Ispunjavamo potrebne detalje. Odabiremo godinu i označavamo organizaciju. Program će samostalno zamijeniti neke obvezne detalje na temelju tih podataka. To je moguće ispravnim popunjavanjem imenika organizacija i kartice odabrane organizacije.

Označavamo opciju koja određuje vrstu pomoći. program će automatski zamijeniti datum i broj, ako je potrebno, možete ih urediti.

Mi nužno definiramo i naznačujemo kako će naša nova potvrda biti evidentirana u poreznoj upravi, odaberite vrstu - "Početna", "Ispravljanje", "Otkazivanje". Ako dokument ispravlja, tada ćemo dodati i broj ispravka. Pretpostavimo da radimo original, tj. početna pomoć.

Provjeravamo ispunjene detalje i pritisnemo gumb "Popuni".

Ako je računovodstvo pravilno konfigurirano i održavano, tada će se generirati popis u tabličnom odjeljku. Ovaj registar zaposlenih potrebno je poslati poreznom tijelu. U slučaju pokušaja generiranja izvješća za organizaciju ili razdoblja u kojem nije bilo izvornih podataka, program će prikazati upozorenje.

Sada se dokument pomoći može snimati i / ili knjižiti. Nakon provjere ispravnosti generiranih podataka pomoć možete prenijeti u * .xml formatu za naknadno slanje. Klikom na gumb "Učitaj" možemo xml datoteku sa željenim imenom spremiti u mapu za naknadnu obradu programom za prijenos na IFTS.

Također, ako imate vezu s odgovarajućim službama, možete iskoristiti priliku za provjeru i slanje registra 2-NDFL certifikata IFTS-u putem Interneta.

Konačno, generirani podaci mogu se ispisati. Da biste to učinili, kliknite istoimeni gumb sučelja.

Odaberimo verziju tiskovnog obrasca koja nam je potrebna i program će generirati ispisani dokument. U našem slučaju, ako odlučite ispisati certifikat, sustav će generirati certifikat za svakog zaposlenika s popisa.

Ispunjavanje 2-NDFL certifikata

Slično gore opisanom slučaju, prijeđite s obrasca glavne stranice programa klikom na gumb izbornika "Plaće i osoblje", a zatim odaberite "2-NDFL za zaposlenike".

U otvorenom časopisu, slično tome, kliknemo gumb "Izradi" da bismo generirali novi dokument "Pomoć 2-NDFL za zaposlenike". Odabir po organizaciji sličan je slučaju s poreznom potvrdom.

Sada se otvorio stvoreni novi dokument.

Uđemo u organizaciju, polja OKTMO i IFTS automatski će se popuniti. To će se dogoditi, naravno, pod uvjetom da je registracijska kartica organizacije u potpunosti i pravilno popunjena. Zatim odabiremo zaposlenika.

Zatim se okrećemo izboru formacijske mogućnosti. Možete odabrati sažetak formiranja i formiranja u kontekstu OKATO / KPP-a i poreznih stopa. Ako odaberemo drugu opciju, tada će biti potrebno pažljivo urediti polja "OKTMO" i "IFTS" koja su automatski automatski popunjena ranije.

Nakon generiranja pomoći, provjeru izvršavamo klikom na odgovarajući gumb. Ako postoje netočnosti u podacima, program će prijaviti pogrešku. tada, ako je potrebno, ispisujemo 2-NDFL certifikat za zaposlenika.

Ispisujemo dokument. Vrijedno je napomenuti da ako se certifikat generira za prethodna razdoblja, tada će njegov tiskani obrazac odgovarati obrascu koji je bio na snazi \u200b\u200bu vrijeme određeno u razdoblju formiranja.

Tako se generiraju 2-NDFL certifikati u programu 1C Enterprise Accounting 8.3 i 1C za plaće i upravljanje osobljem 3.0 8.3.

Zaposlenici se redovito obraćaju poslodavcu sa zahtjevom za izdavanje potvrde o dohotku u obliku 2-NDFL. Ovu potvrdu potrebno je izdati i nakon otkaza zaposlenika, jer novo mjesto rada zahtijeva podatke o njegovoj zaradi u tekućoj godini kako bi se pravilno utvrdilo pravo na porezne odbitke. Zaposlenik koji još uvijek odlazi dobiva potvrdu za izračun naknada koja sadrži podatke za izračun prosječne zarade u slučaju privremene nesposobnosti. Razgovarajmo o tome kako generirati podatke pomoći u 1C: Plaće i upravljanje osobljem 8 izd. 3.1 i treba li se podudarati iznos zarade u ova dva dokumenta.

Potrebno je otpustiti zaposlenika s dokumentom "Otkaz".

Kako bi se sastavila potvrda o dohotku pojedinca u obliku 2-NDFL, program sadrži dokument "2-NDFL za zaposlenike". Da biste ga pronašli, idite na odjeljak "Izvještavanje, certifikati" - "Reference na zaposlenike" - "2-NDFL za zaposlenike". U prozoru koji se otvori kliknite gumb "Stvori".
U polju "Godina" odaberite godinu za koju se generiraju podaci o prihodu, navedite zaposlenika. U polju "Obrazac" odaberite "Sažetak", jer trebate sastaviti jedinstveni izvještaj o svim prihodima zaposlenika. Kliknite "Ispunite". Kartice "13%", "30%", "35%", "15%", "9%" popunjavat će se automatski, odražavajući mjesečni porez na dohodak po navedenim stopama. Porezni odbici, ako postoje, bit će prikazani u desnom tabličnom odjeljku.

Kartica "Osobni podaci" popunjava se podacima o pojedincu za kojeg se izdaje potvrda. Ti se podaci odražavaju u tiskanom obliku u odjeljku "Podaci o pojedincu - primatelju dohotka". Ako neki podaci nisu popunjeni ili ih je potrebno ispraviti, potrebno ih je promijeniti na kartici "Pojedinac", kojoj se može pristupiti klikom na hipervezu "Uredi". Ako uređujete podatke pojedinca tako da se razlikuju od podataka unesenih ranije, tada će se prilikom knjiženja dokumenta izdati upozorenje: „Dokument sadrži pogreške. Nastaviti? ". Ako se dogovori, dokument će biti objavljen i bit će moguće ispisati ga, ali program to ne preporučuje (jer će se podaci u objavljenom dokumentu razlikovati od podataka koji su uneseni ranije).

Da biste generirali i ispisali certifikat, koristite gumb "Potvrda o prihodu (2-NDFL)".

Generirana 2-NDFL potvrda za zaposlenika dodatno sadrži komentar: "Obrazac 2-NDFL nije za prijenos poreznom tijelu."

Sada razgovarajmo o formiranju drugog dokumenta. Za sastavljanje potvrde o visini zarade za obračun naknada namijenjen je dokument "Odlazna potvrda za izračun naknada". Možete ga pronaći u odjeljku "Izvještavanje, pomoć". Kliknite "Stvori". Pojavljuje se prozor u kojem morate navesti datum sastavljanja dokumenta i zaposlenika za kojeg trebate generirati ovu potvrdu. U polju "Procijenjene godine" odaberite razdoblja za koja želite pružiti informacije.
Ako su izvršene izmjene vjerodajnica, pomoć se mora dopuniti klikom na gumb "Ispunite podatke pomoći". Ako je u pomoći bilo ručnih ispravki, morate kliknuti na gumb "Ažuriraj (uzimajući u obzir ručno ispravljeno)".

Ispunjavamo kartice "Podaci o osiguraniku" i "Podaci o osiguraniku", nakon čega provodimo dokument. Prije generiranja pomoći, program provjerava ispravnost popunjavanja ovog dokumenta. Tiskani obrazac oblikujemo pomoću gumba "Ispis". Odabiremo tiskani obrazac potvrde: "Pomoć (u obliku iz 2013.)" ili "Pomoć (u obrascu iz 2011.)".

Referencu u obrascu sastavljamo od 2013. godine.

Kao rezultat toga, ukupan iznos dohotka oporezovan u izvještaju 2-NDFL i iznos plaća, kao i ostale isplate i beneficije oporezovane doprinosima za osiguranje u izvještaju o visini zarade za izračun naknada, isti su u ovom primjeru.
Sada razmotrimo primjer kada je zaposlenik imao razdoblja privremene nesposobnosti.
Mi stvaramo bolovanje ("Osoblje" - "Bolovanje") u veljači od 08.02.2016 do 21.02.2016. Doplatak se izračunava prema prosječnoj zaradi: ukupno - 1.713,32 rubalja. Budući da naknade za privremeni invaliditet zbog bolesti ili ozljede podliježu porezu na dohodak, porez se izračunava iz iznosa bolovanja, porez na dohodak iznosi 233 rubalja.

Po analogiji izrađujemo još jedno bolovanje u lipnju. Za ovog zaposlenika bolnice naplaćeno je ukupno 979,04 rubalja, a porez na dohodak iznosi 128 rubalja.

Sada da vidimo kako se formiraju naši certifikati na temelju novih uvjeta.
Obrazujemo certifikat "2-NDFL za zaposlenike". Naknade za privremenu invalidnost također su uključene u ovu potvrdu i podliježu porezu na dohodak na vrstu dohotka 2300 "Privremene naknade za invalidnost".

Obrazujemo "Odlaznu potvrdu za izračun naknada". Zaposlenici bolnice uključeni su u odjeljak "Dani bolesti, briga o djeci". No, zarada je općenito već manja nego u potvrdi "2-NDFL za zaposlenike" samo u iznosu od bolovanja (189526,66 - 186834,30 \u003d 1713,32 + 979,04). To je zbog činjenice da u ovoj potvrdi ukupan iznos dohotka uključuje plaće i druga plaćanja koja podliježu doprinosima za osiguranje u mirovinski fond Ruske Federacije i Fond socijalnog osiguranja, te naknade za privremenu invalidnost, porodiljne naknade ne podliježu tim doprinosima.

Da rezimiramo: iznosi u dvije razmatrane potvrde možda se ne podudaraju, jer potvrda 2-NDFL uključuje dohodak koji se oporezuje na osobni dohodak, a potvrda za izračun naknada uključuje prihod koji podliježe premiji osiguranja. Dakle, u razmatranom primjeru priraštaji iz bolovanja ušli su u 2-NDFL potvrdu, ali nisu ušli u potvrdu za izračun naknada.

U aplikacijama konzole 1C pomoć se može lako generirati na temelju podataka sadržanih u bazi podataka; nakon toga se mogu prenijeti s elektroničkog na papir ili poslati preko interneta kontrolorima.

Za trening upotrijebimo demo bazu podataka:

• prodaje se zajedno s licenciranom verzijom programa;
• demo verzija je već izvršila isplate i obračunske prihode uvjetnim radnicima s punim radnim vremenom.

Ako imate čistu bazu podataka, morat ćete osobu zaposliti i platiti joj plaću.

Dakle, radimo sljedeće:

• pogledajte u izborniku "Porezi i doprinosi";
• idite na pododjeljak "2-NDFL za osoblje", uslijed čega se nalazimo u obliku popisa referenci;
• pritisnite "Stvori";
• u prozoru koji se otvori popunite polja označena crvenom bojom: godina, tvrtka, zaposlenik;
• tada trebate pritisnuti gumb "Popuni" - aplikacija će automatski ispuniti podatke koji nedostaju u prazne retke.

Dokument se može kreirati u kontekstu OKATO-a ili u sažetku. Potrebna opcija odabrana je u stupcu "Obrazac". Zadnja kartica sadrži podatke o zaposleniku kojem je ovaj dokument namijenjen. Mogu se mijenjati.

Štoviše, ako se uneseni podaci razlikuju, na ekranu će se pojaviti upozorenje. No, potvrda se i dalje može dobiti u papirnatom obliku.

Bilješka

Prije ispisa možete pokrenuti provjeru programa pritiskom na odgovarajući gumb. Da biste sami poslali dokument na ispis, morate kliknuti gumb "Potvrda o prihodu". Na njemu se, pored tekstualnog natpisa: "Ne može se prenijeti na IFTS", radi preglednosti nalazi se i ikona u obliku pisača.

Izrađujemo 2-NDFL u aplikaciji "1C: Računovodstvo 8.x"

Stvaranje i ispis 2-NDFL certifikata u razmatranoj verziji aplikacije gotovo je isto što i gore opisane radnje za program "Plaće i upravljanje osobljem".

Ali postoji mala razlika, ne znajući o čemu možda nikada nećete naučiti kako sastaviti dokument.

U 1C: Računovodstvo, da biste bili u izborniku "2-NDFL za zaposlenike", ne morate ići na korisničko sučelje "Porezi i doprinosi", kao u ZUP-u, već u odjeljak "Plaćanje i osoblje". No formiranje izvještaja za porezne vlasti u verziji ZUP-a 3.0 potpuno je identično stvaranju izvještajnih dokumenata u računovodstvenoj verziji.

Nije teško izraditi izvještaj u obliku poreza na dohodak s dvije osobe pomoću programa 1C. Intuitivno, minimizira pogreške operatora. Glavna stvar je ne zaboraviti ažurirati aplikaciju čim programeri obavijeste o takvoj mogućnosti i pravilno voditi evidenciju.

Za porez formiramo potvrdu

Krajem 2016. porezno tijelo odobrilo je nekoliko novina. Cjelovit popis promjena dostupan je u Dodatku br. MMV7 11 / [e-pošta zaštićena] od 22. studenog 2016. godine.

Verzije programa s novim oblicima pomoći:

• za "1C: Plaće i upravljanje osobljem" - 3.0.25 (2.5.98);
• za računovodstvenu verziju - 3.0.43 (2.0.65).

Stvaranje izvještaja za emitiranje poreznom tijelu vrši se na kartici "Porezi i doprinosi":

• stvoriti novi dokument;
• u zaglavlju navedite godinu i tvrtku za koju generirate izvješća;
• unesite svoje kodove i kod organizacije kojoj je izvještaj namijenjen;
• navesti vrstu potvrde od tri predložene;
• ispunite tablicu sa zaposlenicima automatski (klikom na gumb "Popuni") ili ručno.

Ako radite s demo bazom podataka, tada ćete pritiskom na gumb "Generiraj" u obliku popisa i specificiranjem svih podataka umjesto podataka o jednoj osobi vidjeti popis svih marljivih radnika. Nisu se dogodile greške! Napokon, poreznim vlastima potreban je registar. Tu nastaje.

Novostvoreni dokument može se poslati izravno Federalnoj poreznoj službi ili ispisati. Istodobno, tiskani certifikat za svakog zaposlenika tvrtke ili poduzeća praktički je identičan ranije razmatranom dokumentu. Napominjemo: nedostaje natpis na vrhu dokumenta ("nije za porez").

Nakon što porezna tijela prihvate potvrdu, potvrdite okvir pored stavke "Potvrde koje je porezno tijelo odobrilo i arhiviralo" u programu.