Gdje u 1s 7 pomažu 2 poreza na dohodak. Računovodstvene informacije

2-NDFL certifikat potreban je zaposlenicima u raznim slučajevima, kako nakon otkaza (kako bi se osiguralo na novom mjestu zaposlenja), tako i radi potvrđivanja visine dohotka kada se banke prijavljuju za kredite. U programu 1C, ovaj certifikat tvori dokument s mogućnošću ispisa, a možete ga dobiti iz dva programa.

Formiranje i ispis certifikata 2-NDFL u programu 1C 8.3 ZUP 3.0

Pomoću ove konfiguracije može se stvoriti potvrda za zaposlenika ili je predati poreznoj upravi.

Možete koristiti demonstracijsku bazu gdje postoje evidencije o svim dodacima zaposlenima. Stvaranje pomoći u ovom slučaju nije teško. Za vlasnike "čiste" baze podataka u početku ćete morati zaposliti zaposlenika i organizirati mu isplatu plaća.

Da biste stvorili potvrdu, morate odabrati odjeljak "Porezi i doprinosi" - "Porez na dohodak za 2 zaposlenika" - "Stvaranje". Svi stupci s crvenom podvlakom podliježu ispunjavanju. U njoj će se trebati navesti organizacija, određeni zaposlenik i razdoblje formiranja dokumenta.

Nakon unosa podataka ostaje kliknuti na gumb "Fill", nakon čega će sustav ispuniti dokument.

Formiranje dokumenta moguće je u kontekstu OKATO / KPP. Opcija se odabire u stupcu "Generiraj". Ako je potrebno ispisati u kontekstu OKATO / KPP, korisnici su dužni sve detalje popuniti na ispravan način.

Promjena osobnih podataka zaposlenika moguća je putem kartice "Osobni podaci". U slučajevima kada se podaci koji uređuju razlikuju od originala, sustav daje odgovarajuću obavijest, ali ne ulazi u zaključavanje ispisa.

Ispis se vrši gumbom "Dohodak (2-porez na dohodak). Ona izgleda kako slijedi.

Možete primijetiti da u naslovu dokumenta stoji oznaka "Nije za prijenos poreznoj upravi". Stoga je takva potvrda namijenjena isključivo izdavanju zaposlenicima.

Prilikom pripreme potvrde za prijenos poreznoj upravi, kad odaberete odjeljak, morate odabrati opciju "2-PIT za prijenos na IFTS". Ako demonstracijsku bazu koristite za obuku, možete primijetiti jednu značajku prilikom formiranja dokumenta nakon popunjavanja u tabelarnom dijelu prikazat će se informacije s popisa zaposlenika, a ne jedna određena osoba.

To se objašnjava činjenicom da se za porezne službe u većini slučajeva šalje registar potvrda. U isto vrijeme, program nudi nekoliko dostupnih obrazaca prilikom ispisa, dok je registar kreiran za dokumente u elektroničkom obliku.

Kako bi stvorio i učitao datoteku, korisniku je potrebno da klikne gumb "Učitaj".

Ako vaša organizacija ima postavke koje vam omogućuju prijenos ovih podataka putem Interneta, morate koristiti gumb "Pošalji". Što se tiče tiskanog obrasca, on nema značajne razlike od oblika prvog tipa.

Nakon što su sve potvrde predate IFTS-u i tamo prihvaćene, potrebno je potvrditi potvrdni okvir "Potvrde su prihvaćene od strane porezne uprave i arhivirane".

Referenca 2-NDFL u 1C: Računovodstvo

Stvaranje potvrda o porezu na dohodak od dvije osobe u ovoj konfiguraciji ne razlikuje se od niza postupaka od procesa implementiranih u programu Plaće i upravljanja osobljem 3. Može se pretpostaviti da su tvorci programa 1C jednostavno kopirali modul za dva programa.

Pristup certifikatima u programu obavlja se putem odjeljka „Plaća i osoblje“, gdje postoji veza „2-NDFL za zaposlenike“. Situacija je identična s podacima za porezne vlasti.

Kako stvoriti 2-NDFL certifikat u 1C Accountingu 8.3?

2-NDFL potvrde izdaju se zaposleniku nakon otkaza, jer su mu potrebni na novom mjestu rada za unos početnih podataka. Ali postoje slučajevi kada je to potrebno u drugim slučajevima. Na primjer, u bankama kod primanja kredita.

U programima 1C ZUP i 1C Računovodstvo (8.2 i 8.3), potvrda se formira u obliku dokumenta i, prema tome, može se ispisati. Pogledajmo kako to učiniti u svakom od programa.

Formiranje i ispis certifikata 2-NDFL u konfiguraciji 1C 8.3 ZUP 3.0

U ovoj konfiguraciji možete stvoriti pomoć dvije vrste:

• 2-porez na dohodak zaposlenih
• 2-porez na dohodak za prijenos poreznim vlastima

Koristit ćemo demo bazu podataka koja se isporučuje s programom. Već ima obračune i isplate zaposlenicima, a neće nam biti teško generirati potvrdu. Oni koji imaju čistu bazu podataka morat će zaposliti zaposlenika i izvršiti mu plaću.

Dakle, idemo na izbornik "Porezi i doprinosi", a zatim idemo na vezu "2-dohodak za zaposlene" i ulazimo u formu popisa referenci. U ovom prozoru kliknite gumb "Stvori". Pojedinosti o obrascu koji je potrebno popuniti podcrtani su crvenom isprekidanom linijom. Zapravo, ovo je organizacija, zaposlenik i godina za koju je potrebna pomoć.

U sredini dokumenta je veliki gumb "Ispunite". Nakon što popunite potrebne podatke, kliknite na njega. Program će ispuniti dokument:

Imajte na umu da se dokument može generirati u kontekstu OKATO / KPP i poreznih stopa ili konsolidirati. Za odabir opcije koristite polje "Generiraj". Ako u kontekstu OKATO / KPP odaberete ispis certifikata, morate ispravno ispuniti donji atribut.

Na kartici "Osobni podaci" možete urediti osobne podatke zaposlenika. Ako se nakon uređivanja podaci razlikuju od prethodno unesenih (na primjer, prilikom prijave za posao), program će izdati upozorenje. Ali dokument se još uvijek može zadržati i ispisati.

Za ispis dokumenta morate kliknuti "Izvještaj o dobiti (2-PIT)". Evo primjera, dijela obrasca za pomoć:

Napomena! Novi obrazac potvrde 2-NDFL izdan je u skladu sa naredbom Savezne porezne službe od 10.30.15 br. MMV-7-11 / [adresa e-pošte zaštićena]  Mora se koristiti od 12.8.2015.

Imajte na umu da je unos "Ne za prijenos poreznom tijelu" prisutan u zaglavlju dokumenta.

Tako je, jer smo oformili potvrdu o porezu na dohodak od dvije osobe. Pogledajmo sada kako generirati sličan certifikat za IFTS.

Oblikovanje takvih potvrda vrši se u stavku 2-NDFL za prijenos IFTS-u u odjeljku "Porezi i doprinosi".

Ako studirate program u demo bazi podataka, a zatim klikom na gumb u obliku popisa "Stvori", a zatim klikom na gumb "Ispunite" (nakon što ispunite sve potrebne podatke), vidjet ćete popis zaposlenika, a ne obrazac za popunjavanje podataka za jednog zaposlenika.

Nemojte se uznemiriti, trebalo bi biti tako. Ako napišete dokument i kliknete gumb "Ispis", vidjet ćete popis obrazaca za ispis. Činjenica je da porezni registar u osnovi (ili prethodno potvrdu) zahtijeva registar potvrda. Upravo u ovom dokumentu je formiran i možete ga ispisati. Registar se prilaže datoteci učitanoj na elektroničke medije.

Da biste stvorili i prenijeli datoteku, morate kliknuti gumb "Učitaj":

Ako je vaša organizacija povezana i konfigurirana za prijenos izvještaja putem interneta, morate koristiti gumb "Pošalji".

Tiskani oblik certifikata 2-NDFL za svakog zaposlenika praktički se ne razlikuje od gore navedenog.

Nakon što potvrde prihvate porezno tijelo, morate potvrditi potvrdni okvir "Potvrde su prihvaćene od strane porezne uprave i arhivirane." Nakon toga dokument će biti označen kvačicom na popisu.

Referenca 2-NDFL u 1C računovodstvu 3

Oblikovanje i ispis certifikata 2-PIT u ovoj se konfiguraciji ne razlikuje mnogo od istog procesa u programu "Plaće i upravljanje osobljem 3". Dobiva se dojam da su ovaj modul napisali programeri 1s istovremeno za računovodstvo i platne spiskove, što je, općenito, fer.

U ovom odjeljku prikazujemo gdje je certifikat 2-NDFL u 1C Accounting. Ispunjavanje dokumenata ne bi trebalo uzrokovati pitanja, slično je gore navedenom.

Za ulazak u obrazac s popisom "2 osobnog poreza na dohodak zaposlenika", idite na izbornik "Plaća i osoblje", a potom na odgovarajućoj vezi. Za formiranje certifikata za IFTS isto.

Na temelju materijala: programmist1s.ru

2 PIT se izdaje zaposlenicima u dva slučaja: po otkazu i na zahtjev. Nakon što je zaposlenik organizacije podnio takav zahtjev, računovođa ima tri dana da napravi referencu 2 poreza na dohodak. Najčešći računovodstveni program je 1C ZUP ili Računovodstvo. Obično organizacija ima jednu od dviju verzija ovih konfiguracija koje su povezane: 8.2 ili 8.3. Razmislite o tome kako pripremiti dokument u oba programa.

Kako biste u 1C ove verzije formirali 2 poreza na dohodak, morate prijeći na karticu "Porezi".

Program predviđa formiranje izvještaja dviju vrsta:

• Za prijenos na IFTS;
• za izdavanje zaposleniku.

Ako se dokument priprema na zahtjev zaposlenika, odabire se posljednja stavka. Nakon toga će se otvoriti prozor koji sadrži svu generiranu pomoć, ovdje se stvara novi dokument. Morate odabrati ime zaposlenika i razdoblje u kojem će se podaci preuzimati. Preostali podaci generiraju se tijekom automatskog dovršetka.

Obvezni detalji organizacije u programu unose se prilikom konfiguriranja, a podaci o zaposleniku kada je zaposlen. Podaci o dohotku, poreznim odbitcima i porezu na dohodak preuzet će se s platne liste.

Nakon ispunjavanja, podaci se moraju ovjeriti. Podaci o kompenzaciji i odbitku mogu se usporediti s platnim listovima, a porezni iznos može se izračunati množenjem ukupnog dohotka, osim poreznih odbitka, s poreznom stopom (obično 13%). 1C 8 u 2 porez na dohodak omogućuje i ručno popunjavanje, za to morate omogućiti način uređivanja.

Za generiranje dokumenta u ovom programu potrebno je izvršiti sljedeći algoritam: idite na izbornik "Plaća", zatim idite na "Porez na dohodak i UST računovodstvo", a zatim odaberite "Podaci o osobnom dohotku 2 poreza na dohodak". U prozoru koji se otvorio morate dodati novu datoteku, za to kliknemo na odgovarajući gumb.

Morate ispuniti sebe:

• organizacija;
• Ime i položaj odgovorne osobe;
• porezno razdoblje.

Nakon toga trebate odabrati zaposlenika i formirati potvrdu.

Potvrda 2 poreza na dohodak u ZUP-u 8.3 također se formira dvije vrste: za zaposlenika i IFTS. Postupak prijavljivanja vrlo je sličan pripremi pomoći u prethodnoj konfiguraciji. Trebate otići na izbornik "Porezi i doprinosi" i odabrati željenu vrstu potvrde. Tada se pomoću gumba "Stvori" formira dokument.

Polja koja treba popuniti označena su crvenom isprekidanom linijom:

• organizacija;
• zaposlenik.

Kad su odabrani određeni detalji, morate kliknuti gumb "Ispunjava" i program će automatski ispuniti sva ostala polja. Ostaje samo provjeriti pogreške i ispisati.

Za ispis kliknite na gumb „Izjava o dobiti 2 porez na dohodak“, pojavit će se ispunjeni obrazac odobrenog obrasca. U gornjem desnom kutu nalazit će se napomena da se ovaj dokument ne podnosi poreznoj upravi.

Ako se za IFTS generira porez na osobni dohodak iz 1C, u početnom izborniku morate odabrati ovu vrstu dokumenta.

Federalna porezna služba Rusije zahtijeva podatke o svim prihodima i porezima pojedinaca, stoga će nakon ispunjavanja potrebnih detalja program generirati potvrde s popisom svih zaposlenih.

Obavezni detalji su:

• Naziv poslodavca;
• razdoblje izvještavanja;
• vrsta certifikata - godišnje izvještavanje;
• tipa. Razlikovati originalne, popravne ili poništavajuće potvrde. Korektivni dokument koristi se za razjašnjenje pruženih podataka, a otkazni dokument koristi se za poništenje podataka koje nije bilo potrebno slati.

Pored samih potvrda o porezu na dohodak, u PML-u se formira i registar dokumenata koji se također daje inspekciji. U programu izvješćivanje izgleda kao popis zaposlenika, od kojih svaki sadrži podatke o primljenim naknadama i odbitkom poreza. Ako dvaput kliknete neku osobu, otvorit će se poseban dokument na njoj.

Datoteka za izvješćivanje može se preuzeti s 1C (putem gumba "Upload") za elektronički prijenos podataka. Prilikom istovara morate ispuniti podatke o poreznoj upravi. Ako je upravljanje elektroničkim dokumentima konfigurirano putem samog programa, kliknite gumb "Pošalji" čim izvještaje prihvati porezna uprava, u 1C to se provjerava odgovarajućom kvačicom.

Izvješćivanje u sustavu može se generirati u kontekstu OKATO / KPP, što je prikladno za tvrtke s zasebnim odjeljenjima, jer se u ovom slučaju detalji razlikuju u sjedištu i podružnici.

Važno! Izvješćivanje se podnosi inspekciji lokacije organizacije ili zasebne jedinice.

Algoritam za generiranje 2 poreza na dohodak u 1C, unatoč razlici u verzijama, vrlo je sličan. Program razdvaja dvije situacije kada je dokument potreban zaposleniku i kada se podnosi inspekciji u obliku izvještaja. U prvom se slučaju formira za svaku osobu, u drugom - popis za sve pojedince. 1C omogućuje ne samo pripremu i ispis dokumenta, već i učitavanje, pa čak i slanje datoteke putem Interneta Federalnoj inspekciji za porezne službe.

Odgovarajući na pitanja naših korisnika i kupaca, danas ćemo razmotriti postupak ispravnog popunjavanja i formiranja takvog prilično uobičajenog dokumenta kao potvrde.

Razmotrit ćemo postupak u konfiguraciji 1C Accounting Enterprise verzije 8.3. Točno isti koraci za oblikovanje potvrde o porezu na dohodak od dva dohotka moraju se provesti u sustavu Plata i osoblje 3.0.

Prikazat će se postupak generiranja 2-porezne potvrde o porezu na dohodak i odvojeni postupak generiranja 2-osobne potvrde o porezu na dohodak za zaposlenike. Pretpostavljamo da je baza našeg poduzeća ispunjena podacima kako u njima tako i njima.

Ispunjavanje 2-NDFL potvrde za porez (IFTS)

Da biste stvorili potvrdu o porezu na dohodak od 2 osobe, morate biti na glavnoj stranici za otvaranje izbornika "Plaća i osoblje".

Ovdje izbor postaje moguć, na raspolaganju je mogućnost izbora za formiranje 2-NDFL pomoći. tj za porez ili za zaposlenike.

Odaberemo „2-NDFL za prijenos na IFTS“ i ulazimo u dnevnik dokumenata koji pohranjuje prethodno generirane 2-NDFL potvrde za prijenos poreznoj upravi. U našoj demo bazi podataka časopis je prazan. Vrijedi napomenuti da ako smo imali nekoliko organizacija i imali 2-NDFL certifikate formirane za njih, tada bi se odabir mogao izvršiti odabirom organizacije s padajućeg popisa i označavanjem odabira. Također, sučelje časopisa omogućuje vam pretraživanje dokumenata i ispis potvrda.

Klikom na gumb "Stvori" generirat ćemo novi dokument.

Popunjavamo potrebne podatke. Odaberite godinu i navedite organizaciju. Na osnovu tih podataka program će zamijeniti neke obavezne detalje. To je moguće uz ispravno popunjavanje kataloga organizacija i kartica odabrane organizacije.

Označavamo mogućnost koja određuje vrstu pomoći. program će automatski ispuniti datum i broj; po potrebi ih se može uređivati.

Određujemo i nužno naznačujemo kako će se naša nova potvrda evidentirati u porezu, odaberite vrstu - "Početno", "Ispravno", "Otkazivanje". Ako je dokument korektivan, tada ćemo dodatno dodati broj ispravke. Pretpostavimo da radimo original, tj. početna referenca.

Provjeravamo popunjene detalje i kliknemo na gumb "Ispunite".

Ako je računovodstvo ispravno konfigurirano i održano, tada će se u tabelarnom dijelu oblikovati popis. Ovaj registar zaposlenika potreban je za slanje u poreznu upravu. U slučaju pokušaja generiranja izvješća o organizaciji ili razdoblju u kojem nije bilo početnih podataka, program će prikazati upozorenje.

Sada se dokument pomoći može napisati i / ili objaviti. Nakon provjere ispravnosti generiranih podataka, pomoć možete isprazniti u * .xml formatu za daljnje slanje. Klikom na gumb "Učitaj", možemo pohraniti xml datoteku sa željenim imenom u mapu radi daljnje obrade, programom za prosljeđivanje IFTS-u.

Također, ako ste spojeni na odgovarajuće usluge, možete iskoristiti priliku za provjeru i slanje registra 2-NDFL certifikata na IFTS putem Interneta.

I na kraju, možete ispisati generirane podatke. Da biste to učinili, kliknite gumb istog naziva sučelja.

Mi ćemo odabrati verziju ispisnog oblika koja nam je potrebna i program će generirati tiskani dokument. U našem slučaju, ako odaberete certifikat za ispis, sustav će generirati certifikate za svakog zaposlenika s popisa.

Ispunjavanje certifikata 2-NDFL

Slično kao u gore razmatranom slučaju, putem gumba izbornika "Plaća i osoblje" krećemo s obrasca glavne stranice programa, a zatim odabiremo "2-dohodak za zaposlenike".

U časopisu koji se otvorio, također na isti način, kliknite gumb "Stvori" da biste stvorili novi dokument, "Pomoć 2-NDFL za zaposlenike." Izbor za organizaciju sličan je slučaju s poreznom potvrdom.

Sada je stvoreni novi dokument otvoren.

Ulazimo u organizaciju, polja OKTMO i IFNS automatski će se popuniti. To će se, naravno, dogoditi pod uvjetom da je ispravna i potpuno ispunjena registracijska kartica organizacije. Zatim odaberite zaposlenika.

Zatim nastavljamo s izborom opcije formacije. Konsolidirani oblik i formaciju možete odabrati u kontekstu OKATO / KPP i poreznih stopa. Ako odaberemo drugu opciju, morat ćemo pažljivo urediti polja OKTMO i IFNS koja su prethodno automatski ispunjena.

Nakon što je pomoć generirana, provjeravamo klikom na odgovarajući gumb. Ako postoje netočne podatke, program će prijaviti pogrešku. onda po potrebi ispisati 2-NDFL potvrdu zaposleniku.

Ispisujemo dokument. Vrijedno je napomenuti da će, ako je certifikat generiran za prethodna razdoblja, tada će njegov tiskani oblik odgovarati obliku koji je bio važeći u vremenu utvrđenom u razdoblju formiranja.

Tako se formiraju 2-NDFL certifikati u programu 1C Računovodstvo poduzeća 8.3 i 1C Plaće i upravljanje osobljem 3.0 8.3.